Рост спроса на чипы: компании платят двойную цену за приоритет

Очередь на изготовление современных чипов достигла значительных размеров, и компании начали прибегать к крайним мерам. Некоторые из них готовы удваивать платежи TSMC, чтобы их заказы были выполнены вне очереди. Гокул Харихаран, аналитик JPMorgan, подтверждает, что спрос на чипы для систем искусственного интеллекта от крупных производителей графических процессоров стремительно увеличивается, и фабрики TSMC не успевают за ним. Это привело к возникновению рынка «срочного производства». Клиенты готовы перекрывать все затраты и доплачивать до 100% от стандартной цены, чтобы ускорить процесс получения чипов. Хотя аналитики не раскрывают имена компаний, очевидно, что в этой гонке участвуют такие гиганты, как NVIDIA и AMD. Для NVIDIA, где цикл разработки продукта составляет около девяти месяцев, такая спешка имеет критическое значение. TSMC, в свою очередь, сталкивается с изменениями в своей бизнес-модели: большая часть дохода теперь поступает именно от экстренных заказов с высокой наценкой. Однако постоянный режим «аврала» может привести к снижению общей эффективности и повышению вероятности брака, что ставит под угрозу стабильность производства.